Desde su constitución en 1981, y gracias a su afán de perseguir la mejor y más innovadora gestión,
MERCHBANC protagonizó importantes hitos en el desarrollo del mercado financiero español:
/ Pioneros a principios de los años 80 en la diversificación de inversiones internacional.
/ Una de las primeras entidades españolas en lanzar productos luxemburgueses, con la constitución en 1995 de Merchbanc Sicav.
Desde sus orígenes, MERCHBANC ha tenido siempre como objetivo prioritario la defensa permanente de los intereses de sus clientes, haciéndoles partícipes de los beneficios de su gestión. Esto ha favorecido el que se establezcan con los clientes relaciones sólidas a largo plazo.
Es reseñable que dicha gestión viene avalada por el reconocimiento de terceros, dado que MERCHBANC acumula 34 premios a la gestión, entre los que cabe destacar los otorgados por las empresas de análisis de fondos Standard & Poor’s, Lipper-Reuters y Morningstar, así como los concedidos por los diarios Expansión y Cinco Días.
Para lograr estos frutos, se trabaja en equipo, investigando y seleccionando inversiones de forma rigurosa y constante, aplicando ideas y enfoques de gestión diferentes e innovadores.
Los productos MERCHBANC se posicionan como unos de los mas relevantes y con mayor prestigio del mapa
financiero español.
/ Productos y Gestión MERCHBANC.
El objetivo de los fondos MERCHBANC es identificar tendencias a través de compañías que ofrecen productos y servicios únicos, que desempeñan un papel importante en nuestras vidas o resuelven problemas de nuestra sociedad.
Un estilo ecléctico de gestión que incorpora estrategias a nivel GLOBAL de value, growth, turnaround, reestructuraciones y/o empresas cíclicas, sin tener en cuenta benchmarks de referencia.
Una gestión activa, con decisiones que se toman en equipo, basada en el conocimiento de la realidad, con un enfoque de largo plazo.
/ Descubra los fondos MERCHBANC desplegando las siguientes categorías:
RENTA VARIABLE. (+ info)
FONDOS MIXTOS. (+ info)
RENTA FIJA. (+ info)
PLANES DE PENSIONES. (+ info)
Le invitamos a descubrir MERCHBANC.
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Andbank Megatrends FI es un fondo de fondos y ETFs de renta variable internacional, que busca generar valor a través de la inversión en el medio y largo plazo en ámbitos con un fuerte potencial de crecimiento futuro: las «Megatendecias». Entre ellas, se encuentran la longevidad, el cambio climático, la disrupción tecnológica, el desarrollo en países emergentes y el cambio en hábitos de vida.
Gestionado por Andbank Wealth Management y asesorado por Afi Inversiones Globales, SGIIC, este fondo pretende sacar provecho de las oportunidades económicas de inversión que generan las grandes megatendencias sociales. Para ello, toma posiciones en todas las tendencias que dinamizan la economía ajustando estratégicamente su apuesta en función del momento del ciclo en el que nos encontramos.
Para la sobreponderación o infraponderación de megatendencias , AFI emplea el índice AFI CCI AFI- Composite Confidence Index. Este indicador divide la actividad económica en cuatro fases diferentes: contracción, recuperación, expansión y desaceleración y en función de la situación macroeconómica en la que nos encontremos en cada momento derivada de este análisis, AFI es capaz de identificar por qué megatendencias apostar y cuáles infraponderar en cada fase del ciclo.
Andbank Megatrends FI es la mejor manera de invertir de forma diversificada en las «Megatendencias».
AFI: el experto más reconocido «Laboratorio de Megatendencias». El referente en este tipo de gestión basada en la selección aquellas tendencias con un elevado potencial y que dirigirán el mundo en el medio y largo plazo.
*El Fondo Andbank Megatrends, F.I. es un fondo inscrito en el Registro de CNMV con el número 5361. El Fondo está gestionado por Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U. y asesorado por AFI Inversores Financieros Internacionales. La entidad depositaria es Inversis Banco S.A. Este anuncio es informativo y no constituye solicitud o recomendación de suscripción de participaciones de Andbank Megatrends, F.I. La adquisición de participaciones por el inversor deberá efectuarse de conformidad con su Folleto Informativo, documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, así como ficha del fondo y demás documentación en vigor que está disponible de forma gratuita en Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U., en la CNMV, en las oficinas de su distribuidor Andbank España Banca Privada, S.A.U., entidad financiera registrada en Banco de España con el número 0200 y en www.andbank.es. Las participaciones de Andbank Megatrends, F.I. no pueden ofrecerse, venderse ni entregarse en Estados Unidos. Riesgos específicos del fondo: el Fondo invierte una parte significativa de la cartera en renta variable, con un riesgo divisa elevado y exposición a emergentes. La inversión en este Fondo puede conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o sectorial y de liquidez.
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Sigma Global Sustainable Impact (GSI) es nuestro fondo más comprometido. Con una gestión sostenible y socialmente responsable busca obtener rentabilidades consistentes y, al mismo tiempo, generar un retorno real y tangible.
Esta filosofía nos ha permitido obtener la máxima calificación en el Morningstar Sustainability Rating, una medida que indica la bondad de las compañías incluidas en el fondo en relación a la gestión del riesgo y las oportunidades de inversión responsable en comparación con fondos similares.
El comportamiento del fondo ha sido muy positivo, obteniendo una rentabilidad desde inicio de 9,3%* con una volatilidad de 10,48%.
El fondo GSI se apalanca en la dilatada experiencia de su equipo de gestores y aprovecha las oportunidades de la Revolución ESG (Environmental, Social, Governance). GSI es un fondo multiactivo, que tiene como modelo un asset allocation (distribución de activos) con un peso que estará entre el 65%-75% en renta variable y entre el 25%-35% en renta fija. Actualmente (31/12/2023) la distribución por activo es la siguiente:
Best In Class: seleccionamos las mejores compañías, basándonos en los criterios ESG. Según nuestro modelo elegimos las que mejor valoración ESG tengan o aquellas que entendemos que están en proceso de tenerla. Utilizamos a estos efectos acciones, bonos y fondos de inversión.
Impacto: define un criterio de Gestión ESG cuyo fin último es generar un impacto en la sociedad de forma directa, inyectando capital o deuda en proyectos orientados a la sostenibilidad. Invertimos una parte del patrimonio de GSI en Impacto. Lo hacemos a través de fondos temáticos, ETFs que compran deuda supranacional para el desarrollo de proyectos sostenibles o bonos verdes, que emiten las empresas para financiar proyectos sostenibles determinados.
Y lo más importante, el fondo GSI está comprometido en la investigación contra el cáncer y por ello cede el 9% de la comisión de gestión y el 100% de la comisión de éxito a diversos proyectos relacionados con el tratamiento de esta enfermedad: Fundación Cris contra el cáncer, Fundación Fero y a la Fundación Sant Joan de Déu. Desde su nacimiento, hace 3 años, el fondo GSI ha donado más de 1 millón de euros a este tipo de proyectos. Un modelo comprometido con el impacto social, con el que todos ganamos.
*Rentabilidades calculadas desde el 18/01/2019 al 31/12/2023. Rentabilidades pasadas no indican ni presuponen rentabilidades futuras. Consulte el folleto de Sigma Global Sustainable Impact. Puede acceder a consultar el documento con los datos fundamentales para el inversor y el resto de documentación en www.andbank.com/luxembourg/es/gestion-dactifs/nuestros-fondos/, y en la www.cnmv.es, como Sigma Investment House FCP, creado el 15 de febrero de 2010 e inscrito en la CNMV con fecha 11 de junio de 2010 con el número de registro oficial 883, en la categoría de IIC extranjera. Se trata de un fondo de inversión colectiva regido por las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo. El fondo se rige por la parte I de la Ley Luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 relativa a los organismos de inversión colectiva (“UCITS”), en forma de fondo de inversión (“fonds commun de placement”) por compartimentos. Puede obtener información adicional sobre dicho fondo y sobre los supuestos y forma de reclamar la garantía y su alcance en www.andbank.lu. Entidad gestora: Andbank Asset Management Luxembourg. Entidad depositaria: Citibank Europe plc, Luxembourg Branch. Investment Managers: Andbank Wealth Management SGIIC, SAU. Esta comunicación no es una recomendación de inversión. Rentabilidades pasadas no suponen ni implican rentabilidades futuras. La inversión en fondos puede conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o sectorial y de liquidez.
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Una solución de inversión, con estilo de gestión valor, que complementa al ya consolidado Gestión Value FI, y que reúne en su cartera fondos de renta variable y SICAVS. Desde Andbank España queremos ofrecerle, en todo momento, soluciones innovadoras con las que diversificar sus inversiones.
Con Gestión Talento FI queremos identificar las “oportunidades” menos conocidas de nuestra industria de gestión, pero con talento y track record demostrados. Un equipo de excelentes gestores, con dilatada experiencia y profundo conocimiento del sector, que identifican pequeñas y medianas compañías con interesante potencial de rentabilidad.
La cartera de Gestión Talento FI está compuesta por un 60% de Fondos de Inversión y un 40% de SICAVs, donde la alineación de intereses con los gestores sea muy elevada. El horizonte temporal recomendado para este fondo es de 5 años.
A continuación le mostramos un gráfico que simula el comportamiento del fondo Gestión Talento con la composición de la cartera actual, a lo largo de los 3 últimos años.
*El Fondo Gestión Talento FI es un fondo de fondos, inscrito en el Registro de CNMV con el número 4483 el 25/05/2012. El Fondo está gestionado por Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U. La entidad depositaria es Inversis Banco S.A. El contenido de esta página es informativo y no constituye solicitud o recomendación de suscripción de participaciones de Gestión Talento FI. La adquisición de participaciones por el inversor deberá efectuarse de conformidad con su Folleto Informativo, documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, así como la ficha del fondo y demás documentación en vigor que está disponible de forma gratuita en Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U., en la CNMV, en las oficinas de su distribuidor Andbank España Banca Privada, S.A.U., entidad financiera registrada en Banco de España con el número 0200 y en www.andbank.es. Las participaciones de Gestión Talento FI no pueden ofrecerse, venderse ni entregarse en Estados Unidos. Riesgos específicos del fondo: el Fondo invierte una parte significativa de la cartera en renta variable, con un riesgo divisa elevado y exposición a emergentes. La inversión en este Fondo puede conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o sectorial y de liquidez. El backtesting se ha realizado llevando tres años el comportamiento de los fondos de la cartera inicial que está previsto comprar. Rentabilidades pasadas no presuponen ni implican rentabilidades futuras. Volatilidad calculada con datos diarios y anualizada.
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En un panorama de tipos de interés negativos, con un entorno político inestable y grandes rotaciones sectoriales que derivan en un mercado complejo, un enfoque de gestión value puede ser diferencial en la estrategia de su cartera de inversión.
Gestión Value FI, es el fondo con enfoque “valor” que cuenta con la experiencia de los gestores de referencia en este estilo de inversión: azValor, Bestinver, Cobas, Magallanes y Berkshire Hathaway. Un reconocido equipo gestor integrado en un mismo fondo.
El modelo de gestión Value, tiene como objetivo la obtención de rentabilidades satisfactorias y consistentes a lo largo del tiempo. Para conseguirlo, Gestión Value FI invierte en compañías infravaloradas por el mercado y que tienen un alto potencial de revalorización. También puede invertir en fondos que tengan este tipo de gestión.
Un fondo dirigido a aquellos inversores que buscan el crecimiento de su capital en un horizonte de 5 años, ya que no solo se trata de invertir en compañías que cotizan por debajo de su valor real, sino de esperar el tiempo necesario para que gran parte de ese valor sea realizado
Las rentabilidades acumuladas desde su lanzamiento nos muestra los excelentes resultados que se han conseguido con una volatilidad incluso menor a la del índice de referencia.
Gestión Value es un paso más en la arquitectura abierta, en la que nuestros clientes tienen la posibilidad de acceder a soluciones avanzadas y expertas. Ajustadas a sus necesidades y a las tendencias del mercado en cada momento.
*El Fondo Gestión Value, FI es un fondo de fondos, inscrito en el Registro de CNMV con el número 5115. El Fondo está gestionado por Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U. La entidad depositaria es Inversis Banco S.A. El contenido de esta página es informativo y no constituye solicitud o recomendación de suscripción de participaciones de Gestión Value, FI. La adquisición de participaciones por el inversor deberá efectuarse de conformidad con su Folleto Informativo, documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, así como la ficha del fondo y demás documentación en vigor que está disponible de forma gratuita en Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U., en la CNMV, en las oficinas de su distribuidor Andbank España Banca Privada, S.A.U., entidad financiera registrada en Banco de España con el número 0200 y en www.andbank.es. Las participaciones de Gestión Value, FI no pueden ofrecerse, venderse ni entregarse en Estados Unidos. Riesgos específicos del fondo: el Fondo invierte una parte significativa de la cartera en renta variable, con un riesgo divisa elevado y exposición a emergentes. La inversión en este Fondo puede conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o sectorial y de liquidez.El backtesting se ha realizado llevando un año hacia atrás el comportamiento de los fondos de la cartera inicial que está previsto comprar.Rentabilidades pasadas no presuponen ni implican rentabilidades futuras. Volatilidad calculada con datos diarios y anualizada. Periodo de cálculo entre el 27/01/2017 y el 30/06/2018.
Un servicio diseñado específicamente para aquellos que quieren decidir sobre sus inversiones, pero necesitan el apoyo activo, constante y experto de su banquero privado. Un modelo en el que priman la claridad, la transparencia y la relación con el cliente.
El cliente es el que define sus objetivos y el nivel de riesgo que quiere asumir. Nosotros nos ocupamos de diseñar la estrategia de inversión que más se adecúe a su perfil, con la flexibilidad de adaptar la propuesta, hasta que esté alineada con sus preferencias.
El cliente también determina las metas de rentabilidad y el nivel de riesgo a asumir. Andbank Advice está regulado de forma clara, bajo el marco de un contrato de asesoramiento y amparado por la normativa europea MiFID. Por ello, los intereses del inversor siempre estarán protegidos.
Banqueros con una dilatada experiencia y sólida formación específica que se apoyan en un amplio equipo de selectores de fondos, analistas y gestores.
Además, contamos con un Comité de Inversiones Global e Independiente en el que participan especialistas de tres continentes, que se encargan de analizar el atractivo de todos los activos de manera global. La asignación estratégica de activos se ajusta a su perfil particular, con sucesivas revisiones tácticas para poder aprovechar las oportunidades del mercado y la evolución de los distintos activos.
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Gestión Best es un servicio exclusivo de Andbank. Se trata de un esquema de inversión por el que cinco gestoras internacionales, seleccionadas por Andbank -que cuentan con una amplia gama de fondos y potentes equipos de gestión- aportan su análisis y estrategia para conseguir la mejor rentabilidad, en un escenario de volatilidad controlada.
A través de Gestión Best proporcionamos a nuestro cliente el acceso directo a la estrategia de gestión de casas independientes, con una particular visión de los mercados, personalidad propia a la hora de invertir y una gama de fondos amplia y punteros equipos de multigestión. En la actualidad, mantenemos acuerdos con cinco de las gestoras más importantes a nivel internacional: Carmignac, JP Morgan, Morgan Stanley, M&G y BlackRock. Estas dos últimas de reciente incorporación en enero de 2019.
Best Carmignac
Filosofía de inversión basada en la preservación del capital en el largo plazo. Destacan por su flexibilidad en la implementación del asset allocation y su amplia experiencia en la gestión de activos en el mundo de los emergentes.
Best Morgan Stanley
La combinación y visión macroeconómica con implementación cuantitativa, busca ser capaz, de manera muy dinámica, de gestionar la exposición a diferentes activos de renta variable con el objetivo de minimizar la volatilidad y maximizar la rentabilidad.
Best JP Morgan
Destaca por su amplia gama de productos en fondos de inversión, siendo uno de los mayores especialistas en la gestión de multiactivos y activos de renta variable.
Best M&G
Su flexibilidad aplicada a la gestión y su gama de productos de asset allocation y de productos de renta fija refleja la amplia experiencia en la gestión de activos financieros.
Best BlackRock
Especialista a la hora de implementar tanto estrategias activas en fondos de inversión como estrategias pasivas a través de ETFs y fondos indexados.
Gestión Best es un servicio que supone un paso más en la arquitectura abierta, en el que nuestros clientes tienen la posibilidad de seleccionar gestores de primer nivel. Los mejores fondos de inversión y los gestores con mayor talento a su alcance.
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comercial de los fondos (Moderado, Equilibrado, Inversión, Dinámico y Agresivo) y a la documentación de los fondos
Gestión multiperfil es un modelo único para la gestión de fondos de inversión de terceros, mediante el que nuestros analistas encuentran las mejores oportunidades de inversión entre más de 5.000 fondos de inversión y 200 gestoras de reconocido prestigio, a nivel nacional e internacional. Una apuesta por democratizar el mundo de la inversión, que la entidad pone a disposición de todos los clientes que dispongan de activos financieros.
Contratando Gestión Multiperfil, nuestros clientes pueden acceder a un exclusivo modelo de gestión de fondos en el que nuestros analistas -reconocidos y premiados en diferentes foros- deciden cuáles son los fondos de inversión que mejor se adaptan al perfil inversor de cada cliente. El objetivo es aprovechar las oportunidades que presenta el mercado y encontrar la máxima rentabilidad para su inversión, siempre teniendo en cuenta el riesgo.
Gestión Multiperfil incluye cinco perfiles de inversión, que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Desde Gestión Multiperfil Moderado -un perfil más defensivo con la filosofía de preservación del capital- hasta el Gestión Multiperfil Agresivo, con el que puede invertir hasta un 100% en renta variable. Los perfiles de inversión intermedios son equilibrado, inversión y dinámico, con porcentajes máximos en renta variable de hasta el 30%, 50% y 75%, respectivamente.
Gestión Multiperfil Agresivo cuenta con 4 estrellas Morningstar, lo que le sitúa entre el 32,5% de los mejores fondos de su categoría, mientras que el Gestión Multiperfil Dinámico y el Gestión Multiperfil Inversión cuentan con 3 estrellas Morningstar. Estas calificaciones suponen un marchamo de calidad y un reconocimiento para la entidad y para los gestores de los fondos.
La diversificación y la arquitectura abierta son las principales características de los fondos perfilados, que permiten acceder a las mejores gestoras del mercado, y a un buen asset allocation.
Andbank ofrece un amplio abanico de posibilidades para sus clientes en el ámbito de la gestión de inversiones alternativas como las energías renovables, los activos inmobiliarios, así como otras soluciones en finanzas corporativas, cuyo objetivo es ofrecer el mejor soporte a las empresas familiares que buscan financiación extra bancaria para la expansión y el desarrollo de sus compañías y nuevos proyectos.
El mercado inmobiliario presenta oportunidades muy interesantes, con atractivas opciones de compra en un escenario que ha empezado a ofrecer señales de cambio, fruto de la positiva tendencia macroeconómica. De ahí que Andbank haya lanzado al mercado diferentes vehículos de inversión inmobiliaria para sus clientes.
Andbank también abre la puerta a sus clientes en el ámbito de las energías renovables, en un momento muy interesante, superada la incertidumbre regulatoria del sector en los últimos años. Fruto de estos cambios en el mercado, Andbank ha participado en la comercialización de la primera sociedad de inversión colectiva en plantas fotovoltaicas de España.
Andbank participa en operaciones de colocación de compañías que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), lo que permite abrir la puerta de empresas de reducida capitalización, para que los clientes diversifiquen sus carteras en nuevas compañías y sectores.
